批次發送簽署任務

BreezySign企業方案提供批次發送簽署任務的功能。當建立一份簽署文件但是想要同時寄送給多個人進行簽署時，可以使用批次發送的功能。透過批次發送功能，只要匯入一份簽署者資料清單並傳送，所有簽署者都會收到簽署文件的通知，發起者則可以在文件頁面的批次發送追蹤批次簽署任務的進度。

1.建立好範本之後，您可以在想要批次發送簽署任務的範本點擊【使用】按鈕。

2.點擊【批次發送】按鈕後，依操作說明先點擊【下載XLSX範本】。

3.若您需要使用CSV格式檔案來編輯資料，請打開【使用CSV】並點擊【下載CSV範本】。(如何編輯CSV格式檔案，請參考：批次發送簽署任務時，如何編輯CSV格式的簽署人清單 ?)

4.將下載的XLSX檔案使用MS Excel開啟，接著開始編輯資料清單。

※ 注意：

檔案內容的第一列文字為欄位的標題，請不要自行刪除而造成後續無法成功上傳檔案。

5.檔案內容標題中的數字編號代表的是簽署文件中的簽署順序。以下圖為例，編號1及編號2分別對應的是簽署文件中的簽署順序為第1順位及第2順位的簽署人。

6.從第二列之後依序填入任務名稱、通知信件主旨、簽署人的姓名、Email、電話的資訊。

※ 注意：

(1) 檔案內容的姓名、Email及電話為必須填寫的欄位，其中Email及電話可擇一填寫。

(2) 如果有輸入電話，請將該欄位的格式調整成「文字」，並且在最前方補上數字「0」。

7.每一列簽署人資料代表著一個簽署任務。

8.若原本簽署文件裡的文字欄位有設定標籤名稱，則XLSX範本檔案中的欄位標題將會自動帶入該文字欄位的標籤名稱，一樣從第二列之後依序填入文字內容。

9.當資料都輸入完成以後，將檔案存檔。

10.回到使用範本頁面，點擊【上傳XLSX檔案】按鈕，將剛才的檔案上傳。

11.上傳完成後，可以瀏覽清單內的簽署人資料是否正確無誤，每一列資料都有一個刪除按鈕，可以將資料刪除。

12.接著點擊【確認上傳】按鈕。

13.會看到設定簽署人的地方已標示為批次簽署。

14.最後，點擊【傳送】按鈕，將會發起批次簽署任務，依序將文件傳送給每個簽署人，進行簽署。

15.當發起人想要檢視文件簽署狀態時，可以切換到文件頁面，左邊批次發送選擇【處理中】狀態，在右邊的文件列表中，看到這些批次簽署任務的進度。

16.選取你想要查看的批次任務，點擊最右側的【詳細】按鈕，可以查看批次任務中的每一份簽署文件。

17.在文件列表中，可以檢視目前簽署人狀態，點擊旁邊的【箭頭圖示】展開後，可以查看簽署進度及所有簽署人的狀態。或是進行其他功能操作(預覽文件、提醒簽署、分享簽署連結等…)。

18.可以在頁面右上方切換不同的文件狀態：待他人簽署、需要我簽署、已完成、已拒絕、已取消。

19.當所有批次簽署的任務都已簽署完成，將會歸類到【已結束】狀態，在右邊的文件列表中，可以看到這些批次簽署任務的進度顯示為百分之百完成。

20.選取你想要查看的批次任務，點擊最右側的【詳細】按鈕，可以查看批次任務中的每一份簽署文件。

21.在文件列表中，可以檢視目前簽署人狀態，點擊旁邊的【箭頭圖示】展開後，可以查看簽署進度及所有簽署人的狀態。或是進行其他功能操作(預覽文件、下載文件等…)。

22.可以在頁面右上方切換不同的文件狀態：已完成、已拒絕、已取消。